Jeder Kunde, jedes Mandat an einem Ort
Die Mandatsverwaltung für Treuhänder: Stammdaten, Kontakte, Mitarbeitende, Mandate und MWST sauber strukturiert, mit nachgeführten Fristen und lückenlosem Protokoll.
Was dieses Modul kann
Vollständige Stammdaten
Firma, Rechtsform, UID, Gründung und IBAN strukturiert erfasst.
Kontakte & Adressen
Mehrere Kontaktpersonen und Adressen pro Kunde, mit Hauptkontakt.
Mitarbeitende des Kunden
Inklusive Kinder, Partner, Anstellungsverträge und Anmeldungen.
Mandate
Treuhand-Mandate mit Prämie, Intervall und Jahresumsatz.
MWST & Register
Abrechnungsmethode, Saldosteuersätze und Registereinträge.
Fristen nachgeführt
Buchhaltung, Lohn, MWST, Steuern und Abschluss pro Kunde nachgeführt.
Wie führt Mandaro Kunden und Mandate?
Ein neuer Kunde wird einmal erfasst: Firma, Rechtsform, UID, Kontakte und Adressen. Danach hängen Sie die Mandate an, etwa Buchhaltung, Lohn oder Steuern, mit Prämie und Intervall. Die MWST-Angaben wie Abrechnungsmethode und Saldosteuersätze liegen direkt beim Kunden.
Ist zum Beispiel die MWST-Abrechnung eines Quartals erledigt, tragen Sie den Stand beim Kunden nach. Daraus ergibt sich die nächste Frist, die das Dashboard überwacht. Jede Änderung landet im Protokoll, Gelöschtes im Papierkorb.
Mandaro denkt mit
Aus Erledigtem werden Fristen
Aus dem Stand pro Kunde entstehen die nächsten Fristen, die das Dashboard überwacht.
Datenqualität sichtbar
Eine Markierung zeigt sofort, ob die Stammdaten eines Kunden vollständig sind.
Im Hintergrund automatisiert
- wenn Mandat läuftdannMonatliche Verrechnung nach Soll und Ist
Aus den aktiven Mandaten (Prämie, Intervall) ergeben sich die Soll-Monate. Mandaro gleicht sie mit dem bereits Verrechneten ab und unterstützt die Sammelverrechnung über mehrere Kunden.
- wenn Frist rückt näherdannAufgabe wird erstellt und im Team zugewiesen
Aus den Mandatsdaten und einer Frist-Vorlage erkennt Mandaro, welche Fristen für welchen Kunden gelten, und erstellt rechtzeitig die passende Aufgabe, samt Zuweisung. Was eine Freigabe braucht, erscheint zuerst als Vorschlag.
So sieht es aus
Alles zum Kunden in einer Ansicht
Fristen über alle Mandate
Gut zu wissen
Kann ich bestehende Kundendaten übernehmen?
Ja. Kunden, Mandate und Stammdaten lassen sich migrieren, den Ablauf besprechen wir in der Demo.
Werden Änderungen nachvollziehbar festgehalten?
Ja. Jede Änderung landet im Protokoll, Gelöschtes im Papierkorb. Nichts geht verloren.
Sind mehrere Mandate pro Kunde möglich?
Ja, mit Prämie, Intervall und Laufzeit, zusätzlich zu Adressen, Kontakten und MWST-Daten.
Bereit, Ihr Treuhandbüro zu entlasten?
Wir zeigen Ihnen Mandaro an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihr Büro ein.
- Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck
- Migration und Einführung realistisch eingeschätzt
- Übernahme Ihrer bestehenden Daten