Der Überblick über das ganze Büro
Aufgaben, Fristen und Mandate auf einem Schirm. Das Dashboard zeigt, was heute dran ist, und die Kunden-Übersicht jede Frist pro Mandat.
Was dieses Modul kann
Aufgaben-Übersicht
Heute, diese Woche, dringend und die nächsten sieben Tage auf einen Blick.
Anpassbare Kunden-Übersicht
Jede Frist pro Mandat als Matrix, mit Ampel von grün bis rot.
Konfigurierbare Spalten
Spalten ein- und ausblenden und mit der Maus anordnen.
Eigene Sicht
Auf das eigene Portfolio filtern, inaktive Mandate aus- oder einblenden, Jahr wählen.
Wie sieht der Arbeitstag mit dem Dashboard aus?
Am Morgen öffnet jede Person ihr Dashboard und sieht zuerst, was heute fällig ist, was diese Woche ansteht und was dringend ist. Überfällige Aufgaben stehen ganz oben, damit nichts untergeht.
In der Kunden-Übersicht zeigt eine Ampel pro Mandat, wie es um Buchhaltung, Lohn, MWST, Steuern und Abschluss steht. Wer für ein Portfolio zuständig ist, filtert auf die eigenen Mandate und erkennt auf einen Blick, wo eine Frist näher rückt.
Mandaro denkt mit
Warnung vor Stichtagen
Die Fristen-Ampel färbt sich, bevor ein Termin kritisch wird.
Dringendes zuerst
Überfällige, heutige und morgige Aufgaben rücken automatisch nach oben.
Im Hintergrund automatisiert
- wenn Frist rückt näherdannAufgabe wird erstellt und im Team zugewiesen
Aus den Mandatsdaten und einer Frist-Vorlage erkennt Mandaro, welche Fristen für welchen Kunden gelten, und erstellt rechtzeitig die passende Aufgabe, samt Zuweisung. Was eine Freigabe braucht, erscheint zuerst als Vorschlag.
So sieht es aus
Kunden-Übersicht mit Fristen-Ampel
Spalten mit der Maus anordnen
Fälligkeits-Stufen frei definieren
Auch mobil im Blick
Gut zu wissen
Kann ich das Dashboard anpassen?
Ja. In der Kunden-Übersicht lassen sich Spalten ein- und ausblenden und mit der Maus anordnen.
Sehe ich nur meine Aufgaben?
Standardmässig ja. Sie können zwischen Meine, Erstellt und beobachtet sowie Alle umschalten.
Wie werden Fristen dargestellt?
Als Ampel pro Mandat von grün bis rot. Überfällige und heutige Aufgaben rücken automatisch nach oben.
Bereit, Ihr Treuhandbüro zu entlasten?
Wir zeigen Ihnen Mandaro an Ihrem Arbeitsalltag und schätzen Migration und Einführung für Ihr Büro ein.
- Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck
- Migration und Einführung realistisch eingeschätzt
- Übernahme Ihrer bestehenden Daten
